2023年3月24日山东路桥(000498)发布公告称公司于2023年3月23日进行路演，广发证券保荐代表人 马东平 保荐代表人 易达安参与。

(相关资料图)

具体内容如下：

问：这次转债的融资总额是多少？

答：本次发行募集资金总额为人民币 483,600.00 万元(含发行费用)。

答：本次发行的可转债存续期限为 2023 年 3 月 24 日至 2029年 3月 23日。

答：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100元，按面值发行。

答：本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律法规规定的其他投资者(国家法律、法规禁止者除外)。

答：本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满 6 个月后第 1 个交易日起至可转换公司债券到期日止。

答：联合资信评估股份有限公司对本次可转债进行了信用评级，其中公司主体长期信用等级为 +，评级展望为稳定。

答：因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均享受当期股利。

答：公司的主营业务为路桥工程施工与养护施工。

答：本次发行可转债的募集资金扣除发行费用后用于“国道 212 线苍溪水至阆中 PPP 项目”、“石城县工业园建设 PPP 项目”、“会东县绕城公路、城南新区规划区道路工程项目、老城区道路改造工程 PPP 项目”“S242 临商线聊城绕城段改建工程项目”、“S246 临邹线聊城绕城段改建工程项目”、“莱阳市东部城区基础设施建设 PPP 项目”以及补充流动资金、偿还银行贷款。

答：可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人按照有关规定自行承担。

答：本次发行由牵头主承销商、联席主承销商组建承销团以余额包销方式承销。

答：本次发行的可转换公司债券不提供担保。

答：公司将贯彻落实发展战略，进一步做好经营开发工作，统筹市场资源，发挥整体优势，公司设立了西南、华南、华东、华中、西北、华北、北京、山东等 8个区域总部，重点布局西南、华南、华中、西北等领域。下一步，公司将充分发挥区域总部的职责，加大经营开发力度，实现预期收益。

答：本次可转换公司债券的利率第一年为 0.2%，第二年为 0.4%，第三年为 0.6%，第四年为 1.5%，第五年为1.8%，第六年为 2.0%。

山东路桥2022三季报显示，公司主营收入429.69亿元，同比上升9.9%；归母净利润15.08亿元，同比上升16.13%；扣非净利润14.16亿元，同比上升10.77%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入142.12亿元，同比下降15.6%；单季度归母净利润4.75亿元，同比下降8.37%；单季度扣非净利润4.54亿元，同比下降14.77%；负债率77.73%，投资收益6117.64万元，财务费用3.29亿元，毛利率11.17%。

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入3657.5万，融资余额增加；融券净流入254.42万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，山东路桥(000498)行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标3星，综合指标2.5星。(指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星)

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