2020年虽然液晶面板价格不断上涨,但是并没有停止行业洗牌的脚步。从今年年初开始,关于“关厂、卖厂求生、卖厂保壳”的消息不断,至少拥有16座液晶面板工厂正在出售或者等待关闭,液晶面板行业淘汰步伐加快,产能向少数中国大陆厂商集中,中国大陆液晶面板厂商主导全球液晶面板产业。
日本:JDI卖厂,松下关厂,JOLED寻合作
日本液晶面板行业日渐衰落,又无力向OLED转型,日本液晶面板厂商连连亏损,不是关厂就是卖厂。三年前夏普将工厂出售给鸿海,2020年JDI为了还债求生也将白山工厂出售给夏普等,松下关闭8.5代线退出液晶面板产业,JOLED为了推进印刷OLED产业化接受TCL科技投资。
JDI原本是苹果iPhone液晶屏幕的核心供应商之一,但是近两三年来由于没有赶上苹果iPhone转用OLED的步伐,出现连连亏损。为了扭亏为盈,JDI尝试通过开拓其他手机品牌客户或者多元化应用实现转型,最终都以失败告终。2020年,JDI为了偿还苹果欠款不得不将白山工厂LCD生产设备出售给苹果,将白山工厂土地和建筑物转让给夏普,出售金额合计达6.75亿美元。
松下电机8.5代线主要生产车载显示与工控显示产品,去年液晶面板价格持续下滑,跌入谷底,液晶面板业务难以为继,所以计划2021年关闭8.5代线,停止生产液晶面板。2020年,莱宝高科与松下电机接洽购买8.5代线旧设备,并宣布在武汉投建8.5代线。消息人士透露,松下电机已经停止生产液晶面板并准备将旧设备运往武汉。这意味着松下电机将退出液晶面板行业。
JOLED是全球领先的喷墨印刷OLED面板厂商,搭建了全球首条喷墨印刷OLED面板量产线——G5.5能美产线,聚焦在中尺寸OLED应用市场,与中韩OLED厂商差异化竞争。2020年,JOLED为了加快推进G5.5能美产线量产,接受TCL华星300亿日元的投资,双方在IJP-OLED(喷墨印刷 OLED)领域开展深度技术合作,共同研发特定规格的刚性及柔性大尺寸显示产品,在知识产权方面建立深度专利合作联盟,共同为新技术及新产品的研发与应用建立长期稳定的环境保障。
韩国:三星Display、LGD计划退出LCD市场
韩国面板厂商将战略重心转向OLED,不断加大OLED投资,计划退出液晶面板市场。三星Display已经决定关闭所有液晶面板产线,LG Display也已经将撤出电视液晶面板产业提上日程,计划将明年关闭韩国电视液晶面板产线。
三星Display今年已经对外宣布到2020年12月末将终止所有LCD产品供应,以便加快转向QD Display事业。虽然由于自下半年以来液晶面板价格好转,三星Display推迟关闭液晶面板产线的时间,但是三星Display撤出液晶面板市场将成必然发展趋势。三星Display已经关闭L8-2-1,并将苏州8.5代线出售给TCL科技,接下来还将关闭L8-1-2、L8-2-2、L7-2。
LG Display液晶面板业务营收占比较高,OLED电视面板业务增速又不如预期,所以LGD会根据根据液晶面板市场行情适时调整退场时间。今年年初LGD只宣布计划在今年年底将停止在韩国生产电视液晶面板,但是随着液晶面板价格持续上涨,LGD决定将生产计划延长一年。未来P8、P9以及广州8.5代线如果无利可图,LGD可能也会关厂或者出售。
中国台湾:面板三虎变双虎,华映盼卖厂还债
中华映管破产之后,中国台湾面板三虎只剩双虎,而且面板双虎友达、群创无力在OLED领域进行大笔投资,只能在液晶面板市场与竞争对手苦战,并将未来押注在投资更小的Micro LED上,而中华映管为了还债则希望尽快出售工厂。
中华映管去年已经向法院申请破产,破产之后连积欠员工薪资及资遣费都无力支付,只能由政府部门代垫部分款项。为了尽快还债,中华映管希望尽快处分杨梅厂及龙潭厂资产、土地、厂房暨生产线等资产,但是截至目前中华映管三条液晶面板产线并没能如愿出售。
不只中华映管,友达和SDP曾也有意出售旗下液晶面板厂。据消息人士透露,SDP广州10.5代线曾有意出售,但是没能如愿以偿,今年因液晶面板市场好转而获救。同样,友达曾计划出售昆山6代线,今年疫情带动IT面板需求上涨,该产线反而成为友达的“摇钱树”。
中国大陆:京东方、TCL华星争第一,打响竞购赛
华东科技和华映科技由于长年亏损,2020年面临退市风险,前者决定退出液晶面板产业,而后者背靠福建省电子信息集团进行资产重组,都有可能规避退市风险。其中华东科技旗下中电熊猫南京8.5代线、中电熊猫成都8.6代线成为京东方和TCL华星争夺的焦点。
TCL华星高世代产线产能一直少于京东方,原本希望通过收购中电熊猫南京8.5代线、中电熊猫成都8.6代线来迅速增加产能,快速实现赶超。但是事与愿违,TCL华星与中电熊猫失之交臂,最终京东方成功收购中电熊猫南京8.5代线,入股中电熊猫成都8.6代线。
所幸的是TCL华星拥有三星苏州8.5代线项目10%股份,近水楼台先得月,TCL华星在与京东方争夺三星苏州8.5代线中获胜,成功收购三星苏州8.5代线。但是TCL华星8.5代线及以上产线产能总和还是不如京东方,TCL华星可能会继续通过建新产线或者扩产方式实现全球第一的目标。
华映科技如果按照2020年正常经营轨迹,看起来很难不亏损。但是华映科技背靠国企福建省电子信息集团这座大山进行资产重组,通过出售华映吴江获得12.49亿元,有利于填补亏空。同时液晶面板市场从下半年开始回暖,也减轻了华映科技的经营压力,所以2020年华映科技有可能避免退市风险。
未来两三内,中国主导全球液晶面板产业的趋势不会改变,液晶面板产业淘汰速度将加快,日本、韩国、中国台湾液晶面板厂商将进一步受到市场冲击,中国大陆液晶面板产业也会加快重整,全球液晶面板产业格局将全面被改写。韩国厂商已经开辟新的战场,引领OLED产业发展;中国台湾厂商押宝Micro LED,产业化未来可期;但是中国大陆厂商并不甘示弱,正在全方位布局OLED、Micro LED技术,未来显示技术,谁主沉浮?